Dans vos locaux
Pour ancrer les apprentissages et encourager la dynamique collective.
Formation Optimisation et pilotage des processus internes de l’activité commerciale et marketing
Description 
Les objectifs
Cartographier et optimiser les processus internes d’une organisation
Mettre en place et utiliser un CRM adapté à l’activité pour structurer la relation client
Construire des tableaux de bord et des indicateurs de pilotage commerciaux et marketing
Maîtriser les outils collaboratifs pour fluidifier la communication interne et le travail en équipe
Aligner les actions commerciales et marketing sur des objectifs communs mesurables
Automatiser les tâches répétitives pour gagner en efficacité opérationnelle
Analyser les données clients et commerciales pour prendre de meilleures décisions stratégiques
Public visé
Commerciaux souhaitant structurer leur activité, piloter leurs performances et mieux collaborer avec l’équipe marketing
Chargés de marketing voulant optimiser les processus, améliorer le suivi clients et aligner les actions avec les objectifs commerciaux
Tous les professionnels issus d'une TPE/PME du secteur tech impliqué dans la gestion de la relation client, le développement commercial ou la coordination interne
Prérequis
Expérience professionnelle dans un poste commercial, marketing ou administratif
Maîtrise des outils bureautiques courants (Pack Office ou équivalent)
Connaissance basique des outils numériques de communication (email, messagerie instantanée, outils collaboratifs)
Le programme
Jour 1
Matinée
1. Comprendre les processus d’une entreprise tech
- Introduction : qu'est-ce qu'un processus interne ? Pourquoi les cartographier ?
- Les processus clés d'une TPE/PME tech : commercial, marketing, administration, SAV
- Les dysfonctionnements fréquents : tâches en double, manque de traçabilité, silos entre services
- Présentation des méthodes de cartographie : flowchart, SIPOC, swimlane
Après-midi
2. Atelier collectif – Cartographier les processus actuels
- Atelier pratique (groupe) : cartographier ensemble les processus commerciaux et marketing actuels de l'entreprise
- Identifier les points de friction, les doublons et les étapes sans valeur ajoutée
- Prioriser les processus à optimiser en urgence
- Restitution collective et débriefing formateur
Jour 2
Matinée
3. Méthodes d’optimisation des processus
- Les principes du Lean appliqués aux TPE/PME : éliminer le gaspillage, simplifier
- Formaliser un processus : rédiger une procédure claire et actionnable
- Standardisation et création de templates réutilisables
- Indicateurs de suivi d'un processus : comment mesurer qu'il fonctionne ?
- Étude de cas : optimisation d'un processus de traitement des leads
Après-midi
4. Atelier collectif – Redessiner et formaliser
- Atelier pratique (groupe) : redessiner les processus identifiés la veille en version optimisée
- Rédiger ensemble les procédures clés et créer les templates associés
- Définir les responsabilités : qui fait quoi, quand et comment (matrice RACI simplifiée)
- Restitution et plan d'action de mise en oeuvre
Jour 3
Matinée
5. Les fondamentaux du CRM
- Qu'est-ce qu'un CRM ? Pourquoi c'est indispensable pour une TPE/PME tech
- Tour d'horizon des solutions CRM adaptées aux petites structures : HubSpot, Pipedrive, Notion, Airtable
- Critères de choix : fonctionnalités, coût, facilité de prise en main, intégrations
- Les objets clés d'un CRM : contacts, entreprises, deals, activités, pipelines
- Démonstration : configuration d'un CRM de A à Z
Après-midi
6. Atelier collectif – Configurer son CRM
- Atelier pratique (groupe) : configurer ensemble le CRM choisi avec les données réelles de l'entreprise
- Créer les pipelines commerciaux adaptés aux cycles de vente de l'entreprise
- Importer et nettoyer la base de contacts existante
- Paramétrer les champs personnalisés selon les besoins spécifiques
Jour 4
Matinée
7. Le CRM comme outil de pilotage partagé
- Bonnes pratiques de saisie et de mise à jour du CRM : discipline et rigueur collective
- Suivi du pipeline commercial : relances, étapes, probabilités de closing
- Le CRM comme pont entre commercial et marketing : partage des leads, historique client
- Automatisations simples dans le CRM : rappels, séquences d'emails, notifications
- Études de cas : comment 3 commerciaux et 1 marketing collaborent via le CRM
Après-midi
8. Atelier collectif – Simulation de gestion CRM
- Mise en situation (jeu de rôle) : traiter un cycle complet de prospection jusqu'à la signature via le CRM
- Chaque stagiaire joue son rôle réel (commercial ou marketing) dans le scénario
- Identifier les points de coordination entre les fonctions
- Définir ensemble les règles d'utilisation du CRM pour l'équipe
Jour 5
Matinée
9. Diagnostic et outils de communication interne
- Les problèmes de communication interne dans les petites équipes : informations perdues, réunions inefficaces, manque de visibilité
- Tour d'horizon des outils collaboratifs : Slack, Teams, Notion, Trello, Asana, Google Workspace
- Choisir le bon stack collaboratif selon la taille et les besoins de l'équipe
- Organiser l'espace de travail digital : canaux, dossiers, conventions de nommage
- Les réunions efficaces : ordre du jour, compte-rendu, suivi des actions
Après-midi
10. Construire son espace de travail collaboratif
- Atelier pratique (groupe) : configurer ensemble l'espace de travail collaboratif de l'équipe
- Créer les canaux de communication adaptés aux flux commercial / marketing / admin
- Mettre en place un tableau de suivi des projets et tâches partagé
- Définir les règles de communication interne : qui contacte qui, par quel canal, dans quel délai
Jour 6
Matinée
11. Automatiser les tâches répétitives
- Identifier les tâches chronophages et répétitives dans les fonctions commerciale, marketing et admin
- Introduction aux outils d'automatisation sans code : Zapier, Make (ex-Integromat), n8n
- Cas d'usage concrets : notification automatique d'un nouveau lead, création de devis automatisée, relance client
- Construire un premier workflow d'automatisation pas à pas
- Limites et bonnes pratiques de l'automatisation
Après-midi
12. Atelier collectif – Gestion documentaire et automatisation
- Atelier pratique (groupe) : créer ensemble 2 à 3 automatisations utiles dans le quotidien de l'équipe
- Organiser la gestion documentaire partagée : Drive, Notion ou SharePoint — structure, droits, archivage
- Créer des templates de documents réutilisables (devis, comptes-rendus, briefs marketing)
- Tester et valider les automatisations créées
Jour 7
Matinée
13. Les KPIs commerciaux et marketing
- Qu'est-ce qu'un bon indicateur ? Les critères SMART appliqués aux KPIs
- Les KPIs commerciaux essentiels : taux de conversion, panier moyen, durée du cycle de vente, taux de fidélisation, CA par client
- Les KPIs marketing essentiels : coût d'acquisition client (CAC), taux d'ouverture, engagement, génération de leads
- Les KPIs administratifs : délais de traitement, taux d'erreur, respect des échéances
- Aligner les KPIs des 3 fonctions sur des objectifs communs
Après-midi
14. Atelier collectif – Définir ses KPIs
- Atelier pratique (groupe) : définir ensemble les 5 à 10 KPIs les plus pertinents pour l'entreprise
- Identifier les sources de données pour chaque indicateur
- Définir les fréquences de mise à jour et les responsables de chaque KPI
- Construire la première version du plan de pilotage de l'équipe
Jour 8
Matinée
15. Concevoir des tableaux de bord efficaces
- Les principes de dataviz appliqués aux tableaux de bord opérationnels : clarté, lisibilité, hiérarchie de l'information
- Tour d'horizon des outils : Google Looker Studio, Power BI, Excel/Sheets, Notion, HubSpot natif
- Connecter ses sources de données : CRM, fichiers Excel, Google Sheets, outils marketing
- Concevoir la structure d'un tableau de bord : vue synthèse, vues détaillées, alertes
- Démonstration live : construire un tableau de bord commercial en temps réel
Après-midi
16. Atelier collectif – Construire le tableau de bord partagé
- Atelier pratique (groupe) : construire ensemble le tableau de bord opérationnel de l'équipe
- Intégrer les KPIs définis la veille dans un outil adapté à l'entreprise
- Créer des visualisations claires pour chaque fonction : commercial, marketing, admin
- Paramétrer les alertes et les exports automatiques
Jour 9
Matinée
17. Du « smarketing » au pilotage unifié
- Le concept de Smarketing : quand commercial et marketing partagent les mêmes objectifs
- Définir un ICP (Ideal Customer Profile) commun : qui sont nos meilleurs clients ?
- Le cycle de vie client de bout en bout : de la génération de lead à la fidélisation
- Créer un SLA (Service Level Agreement) interne : que s'engagent à faire le commercial et le marketing l'un envers l'autre ?
- Planifier ensemble : calendrier commercial, plan marketing, campagnes alignées
Après-midi
18. Atelier collectif – Plan d’action stratégique
- Atelier pratique (groupe) : définir ensemble l'ICP de l'entreprise et le cycle de vie client
- Rédiger le SLA interne entre commercial et marketing
- Construire un plan trimestriel aligné : objectifs, actions, responsabilités, KPIs
- Identifier les quick wins à mettre en oeuvre dès la semaine suivante
Jour 10
Matinée
19. Finalisation du projet fil rouge
- Finalisation collective du projet fil rouge : système de pilotage complet incluant processus optimisés, CRM configuré, outils collaboratifs, tableaux de bord et plan stratégique aligné
- Préparation de la présentation orale (structure, supports, répartition des rôles)
- Accompagnement individualisé du formateur
- Derniers ajustements et répétition
Après-midi
20. Restitution, évaluation et clôture
- Présentation du projet fil rouge collectif par les 3 stagiaires
- Questions et retours détaillés du formateur
- QCM de validation des acquis (couvrant l'ensemble des modules)
- Bilan collectif : apprentissages clés, axes de progression individuels
- Tour de table final : ce que chaque stagiaire repart mettre en pratique dès lundi
- Remise des supports, ressources et bibliographie complète
Dernière mise à jour : 20 mai 2026
En présentiel ou à distance : à vous de choisir
En classe virtuelle
Pour allier flexibilité et interactions en temps réel avec le formateur.
Dans nos locaux
Pour favoriser la concentration, les échanges et le confort des apprenants.
Les modalités de formation
Suivi et évaluation :
- Recueil des besoins en amont pour identifier les attentes du stagiaire
- Évaluation continue : études de cas et travaux pratiques pendant la formation
- Évaluation finale : questionnaire d'auto-évaluation
Format et encadrement :
- Formation équilibrée alliant théorie et pratique (minimum 50%)
- Sessions en petits groupes (2 à 9 participants) pour un suivi personnalisé
- Émargement par demi-journée et remise d'une attestation de formation
Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes interactives et suivi des acquis : travaux pratiques, projet fil rouge, mises en situation, démonstrations, QCM…
- Les stagiaires doivent être équipés de leur matériel informatique pour suivre la formation, que ce soit dans nos locaux ou sur site externe.
- Il appartient au client de veiller à ce que le matériel mis à disposition soit conforme aux prérequis techniques indiqués dans le programme de formation.
- Accessibilité : nous informons l'ensemble de nos clients et stagiaires que nous sommes dans la capacité d'adapter les sessions en cas de situations spécifiques. Nous nous engageons à répondre à toutes les demandes dans un délai de 48h ouvré.
Conditions et délais d'accès :
- Si l'une de nos formations vous intéresse, contactez-nous au +33 04 93 65 34 24 ou à l'adresse mail contact@le-code.dev. Selon votre besoin et vos attentes, nous organiserons un échange téléphonique avec le formateur pressenti afin d'adapter la formation et ses modules, puis nous vous adresserons un devis. Les dates de la formation seront à convenir sous 30 jours maximum.
- Concernant les formations Actions Collectives, l'inscription est possible jusqu'à 24h ouvrées avant le début de la formation.